Риски и перспективы
На проведенной РБК конференции «Проблемы современной логистики» ЛЮДМИЛА СИМОНОВА, главный аналитик департамента консалтинга РБК, рассказала о тенденциях развития рынка транспортно-логистических услуг и о том, как будет развиваться этот сегмент в России в ближайшие годы.
Тенденции мирового рынка
Основными факторами, определяющими спрос на комплексные транспортно-логистические услуги (ТЛУ), являются динамика мировой экономики и международного товарообмена, глобализация грузопотоков и усложнение схем доставки, потребности в оптимизации расходов, связанных с перевозкой, хранением и дистрибуцией товаров.
В течение последних пятнадцати лет в мировой торговле произошли кардинальные изменения, связанные, с одной стороны, со снижением торговых барьеров и либерализацией торговых режимов, а с другой — с динамичным развитием экспортно ориентированных секторов экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Интенсивный процесс переноса производства (в том числе крупнотоннажного) из Западной Европы и США в азиатские государства и формирование обратного потока готовых изделий в условиях роста потребления в развитых странах стали важнейшим стимулом развития глобального рынка транспортно-логистических услуг. Помимо Китая в этом процессе активно задействованы государства Юго-Восточной Азии и Индия. Рост торговли в направлении Азия — Европа в 2006—2007 годах составил около 20% в год.
Финансовый кризис 2009 года внес свои коррективы в развитие мирового транспорно-логистического рынка. Прямым следствием кризиса стало снижение объемов производства и потребления в развитых странах, сокращение грузопотоков и падение спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг на фоне экономической рецессии.
В 2010 году азиатские страны сыграли решающую роль в относительно быстром восстановлении мировой торговли после глобального кризиса 2009 года, и в ближайшие годы именно этот регион будет определять динамику и структуру мировых грузопотоков и спрос на ТЛУ. При этом в отличие от предыдущего периода важнейшими элементами развития этих стран становятся ориентация на расширение собственных рынков, стимулирование внутреннего спроса и потребления.
Темпы восстановления мировой экономики (после спада в 2009 году на 0,7%) в 2010 году достигли 5,2%, но в 2011-м замедлились до 3,7%. Долговые проблемы развитых стран спровоцировали летом 2011 года падение стоимости мировых фондовых активов, неуверенность инвесторов в своевременном погашении задолженности и волну снижения суверенных кредитных рейтингов. По оценке МВФ, по итогам 2012 года рост мировой экономики замедлится до 3,2%, а соответствующий показатель для стран еврозоны уйдет в область отрицательных значений (-0,3% ВВП).
В среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет оставаться нестабильной: сохраняются риски ухудшения ситуации в Европе, дестабилизации глобальной финансовой системы и распространения второй волны кризиса на развивающиеся страны, включая Россию. По пессимистичному сценарию, предполагающему потерю контроля властей ЕС над долговым кризисом и его расползание по крупным экономикам региона, спад в еврозоне в 2013 и 2014 годах может составить соответственно 7,9 и 5,2%, а в мировой экономике — 1,7 и 0,5%.
В 2011 году мировой транспортно-логистический рынок демонстрировал рост в пределах 10%, что, однако, существенно ниже показателя 2010 года. На долю логистического аутсорсинга (2PL, 3PL, 4PL) приходится 55% всего объема рынка.
2PL (Second Party Logistics) — логистика второй стороны (аутсорсинг). В предложение 2PL-компаний входит традиционный набор услуг по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими операциями.
3PL (Third Party Logistics) — логистика третьей стороны. 3PL-провайдеры предоставляют широкий сервисный спектр со значительной добавленной стоимостью и возможностью привлечения субподрядчиков.
4PL (Fourth Party Logistics) — логистика четвертой стороны. Основной функцией системных логистических интеграторов является планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация цепочки поставок, включая интеграцию клиентов компании, заказчиков клиентов и поставщиков.
Доля услуг 3PL- и 4PL-операторов составляет около 16%. В 2011 году и особенно в 2012-м снижение динамики мировой торговли (прежде всего в направлении из Азии в Европу) отрицательно сказалось на темпах роста международных грузоперевозок и экспедиторских услуг. Их доля в структуре рынка ТЛУ в 2012 году сократилась до 55%. По итогам 2012 года стоимостный объем мирового рынка ТЛУ составит 4 трлн долл., рост по сравнению с 2011 годом менее 5%.
Российский рынок ТЛУ в 2011—2012 годах
Следует отметить, что Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек (к ним относятся размещение заказов на поставку продукции, закупка, складирование поступающей продукции, внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное хранение, хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя транспортировка и др.). Это существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В валовом внутреннем продукте РФ доля логистических издержек доходит до 20%, тогда как в Китае составляет 18,1%, в Бразилии и Индии — в пределах 11—13%, в США — 8,5%, в Италии — 9,4%, в Японии и Германии — 8,7 и 8,3% соответственно. Средний мировой показатель логистических издержек в 2011 году оценивался Armstrong & Associates Inc. в 11,4%.
Высокий уровень логистических затрат в России связан прежде всего с неэффективностью организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом, помноженной на огромные расстояния и низкое качество российских дорог, нерациональное размещение многих производств и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю.
В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится примерно 70% от всего объема логистических операций. Основу российского рынка логистического аутсорсинга составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов — 94% в 2011 году.
По оценке РБК.research, в 2011 году совокупный объем российского рынка ТЛУ увеличился на 14,3% относительно 2010 года, достигнув 1810 млрд руб. (61,7 млрд долл.). Рост доходов от грузоперевозок (включая перевалку грузов в портах и аэропортах) оценивается на уровне 13,1%.
Беспрецедентно высокие темпы роста демонстрировал сегмент складских услуг. По оценке РБК.research, его размер увеличился на 41%, что определялось повышением арендных ставок (в среднем по России на 15%) и снижением доли вакантных площадей на складах классов А и В (до 3,8%). В 2011 году за счет нового строительства предложение качественных складов на рынке ТЛУ увеличилось на 8,8%, при этом в результате повышения уровня заполняемости объем площадей в коммерческом использовании вырос на 27,6%.
В 2012 году Минэкономразвития прогнозирует снижение темпов роста экономики России до 3,5% (по сравнению с 4,3% в 2011 году). Согласно базовому (умеренно-оптимистичному) сценарию, в 2013 году рост ВВП России может составить 3,7%. Колебания в динамике производства и потребления отразятся на темпах роста рынка ТЛУ. По оценке РБК.research, в 2012 году они снизятся до 11,9%, а в 2013 году выйдут на показатель в 11%. Объем рынка ТЛУ в 2013 году может превысить 2,2 трлн руб. (75,5 млрд долл. при курсе 29,4 руб./долл.).
Негативный вариант прогноза Минэкономразвития на период 2013—2015 годов характеризуется ухудшением динамики мировой экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя и не предполагает возобновления рецессии. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долл./барр. Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении курса рубля и в 2014—2015 годах ускорение роста до 2—3%. В случае реализации данного сценария российский рынок ТЛУ в 2013 году будет демонстрировать темпы роста на уровне инфляции, а именно в пределах 5—6%.
РосБизнесКонсалтинг.